对此蚩尤大怒，亲自率人攻打黄帝轩辕。
黄帝轩辕也丝毫不惧，本土作战他无敌，于是带领族人攻打蚩尤。
在黄帝轩辕的急火攻心下，蚩尤大败而归，损失三千人，同时黎赤被斩。
黎赤手下风伯，水师两位将领投降黄帝轩辕。
一年后，黄帝轩辕派兵收回北方地区，截断蚩尤九黎部落的西北兵马运输线。
常先带着必胜的决心攻打神农氏部落的北方地区。
刑天率先迎战。
黄帝轩辕本以为常先会大破刑天的神农氏军队，可没想到双方僵持不下，同时常先还被洪水围困在神农氏地区。
三月过后，黄帝轩辕亲自率兵拯救常先，同时决定灭亡神农氏部落，最后大总攻九黎部落，灭亡蚩尤。
可没想到，在黄帝轩辕亲自攻打下，反倒激起了神农氏部落族人的反抗心理。
无数神农氏族人，无论是手中有武器或是没有武器，全都一股脑冲向黄帝轩辕。
对此他颇有感叹：“我对于子民，不如炎帝也，我要向他好好学习。”
如果攻破了炎帝部落，神农氏炎帝可以留他一命。
对于人才黄帝轩辕是十分重视的。