完成了从一个部落联盟到封建军事帝国的转变。当太宗皇帝去世，高宗皇帝登基之后，吐蕃人实际上已经不再承认自己是唐的臣属，不过还保留了原有的外甥——舅舅关系。
随着吐蕃实力的增长和唐对西域、青海等地的控制，两个强权之间的关系就发生了微妙的变化，尽管在相当长的时间里还没有爆发直接的军事冲突，但吐蕃的军事行动却变得愈来愈咄咄逼人：吐蕃不听唐高宗的诏谕，在龙朔二年（663年）年灭亡了吐谷浑，控制了青海河湟地带。龙朔二年（662年），吐蕃联合西突厥弓月部进攻龟兹，次年进攻疏勒，麟德二年（665年），进攻亲唐的于阗。唐朝所封西突厥继往绝可汗阿史那步真向安西都护苏海政诬告兴昔亡可汗阿史那弥射谋反，弥射被杀。突厥对唐朝离心，乾封二年（667年），阿史那都支、李遮匐率西突厥弩失毕部归附吐蕃，吐蕃暂时控制了瓦罕走廊。
如果说吐蕃人在西域和青海的军事行动是鲸吞，那么在川西北的行动就是蚕食了。